美国股市再创新高?一文搞懂如何把握全球投资好时机

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(发自:中国资深交易所买卖基金投资专家王艳薇)

就在上周,美国股市进入了一个新的高点模式,今年美国三大指数都表现良好

事实上,在全球范围内,美国股市今年的表现远远好于全球平均水平。

在美国第三季度盈利季,S&P 500指数已经披露,大多数公司,不管是哪一个行业,都比预期盈利更多!

2018年,市场仍然低迷,甚至在几个月前,由于贸易问题,我们仍然对市场的风暴感到恐惧。

当市场达到新高时,美国牛市会持续多久?下一场危机何时到来?

但是,这重要吗?

我们总是试图预测市场,因为市场反应过度,就像2008年的次贷危机一样,我们认为全球金融市场将无法赎回,美国股市将陷入熊市,短期内难以复苏。

当时的市场确实有理由让我们担心,但从那以后,美国股市迅速进入了一个持续了10多年的超级牛市,并在短短一年内从最低点回升。

然而,有些股票永远不会回来,比如雷曼兄弟,什么是永生?

正是指数,正是在这个超级牛市中,流动性较强的指数挂钩ETF进入了美国市场的爆发期,成为市场上最大的资本流入和最受欢迎的投资产品。它的受欢迎程度已经到了一些所谓的市场领导者不知道所谓的对ETF将引发下一场“市场危机”的担忧的程度

在这里,我不想预测市场,只想谈谈我对未来美国市场的看法。从趋势来看,我们应该正视这样一个事实,即美国股市已经进入超级牛市的尾部(注,不是终点),市场波动性将大幅增加,这从2018年至今已充分反映出来。

从美国的经济基本面来看,整体形势仍然健康,但已经有些缺乏动力。因此,随着未来上市公司业绩的提升,美国股市仍将有上升势头,但曲折会更大。

从全球环境的角度来看,虽然贸易问题有所缓解,但仍不完全是好事。随着美国大选和国内政治变量的出现,美国与世界主要经济体之间的相关摩擦将会继续一个接一个地上升,这也将影响投资者对美国股市的预期。

正是在这种背景下,总体市场扩张阶段早已结束。即使在今年第一季度市场反弹期间,各行业的供暖和制冷也不均衡。个股表现出更大的趋势差异。在下一个时期,投资个股的风险将进一步增加。我们还可以看到,尽管美国股指一个接一个地创新高,但仍有许多个股没有达到前一个高点,甚至还有很大差距。

很有可能在未来几个月里,今天的牲畜库存将会下降。例如,持有道琼斯工业平均指数的波音公司今年一直在苦苦挣扎,而此前几只实力强大的科技股也遇到了一些麻烦。

但是,如果你投资交易所交易基金,比如与S&P 500指数挂钩的SPY和与纳斯达克100指数挂钩的QQQ,在美国股市波动性更大的两年里,你仍然可以获得新高和良好的回报。

即使你担心未来市场,由于美国市场交易所交易基金的多样性,即一个账户投资世界,一个账户投资全部,你也可以有足够的选择来使你的投资组合更加稳定和更加避险。

自今年以来,美国固定收益ETF继续吸引资金,反映了美国投资者调整投资组合的趋势。GLD和IEF等美国中长期国债交易所交易基金在动荡的市场中都表现出了“反向增长”对冲特征,这也是美国股票投资者的选择。

甚至,如果你真的担心分阶段市场的表现,你可以投资美国短期国债ETF,其投资目标也是巴菲特持有大量现金等价物的形式,这可以让你以“余额宝”的形式安全度过市场动荡阶段

在市场的不同阶段,有一些替代品种已经退出了独立市场。在过去,也许凭借你的知识和能力,你可以找到这样的机会,但不能投资。

然而,ETF在美国市场的覆盖面已经改变了这种状况。

例如,随着各国收紧汽车发动机的排放标准,对钯这种在这一领域发挥巨大作用的稀有金属的需求不断增加,其价格也不断上涨。

在美国市场,通过与钯价挂钩的交易所交易基金(ETF:PALL),你将能够抓住过去一年这项投资的回报远远超过通用500指数的机会。

由于美国市场的交易所交易基金产品种类繁多,我并不担心市场的未来,因为美国的交易所交易基金 只要你掌握市场的基本规律,并充分评估自己的收益预期和风险承受能力,你就可以选择合适的交易所交易基金(当然,你也可以与一些个股合作)来构建一个让你放心的投资组合。

My 《ETF全球投资指南》是美国市场上最全面的交易所交易基金课程。在本课程中,您将全面了解交易所交易基金和交易所交易基金的投资方法,以及不同交易所交易基金在美国市场的介绍和案例。我希望有全球投资眼光的朋友们会选择这门课程,选择一种全新的投资思维!

王艳薇,中国资深交易所交易基金投资专家,早年伴随公司在美国上市,开始接触美国股票,成为美国股票和全球投资者。 ETF投资专论《ETF全球投资指南》的作者为成千上万的美国股票投资者服务。

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责任编辑:马荣

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